Planeamento financeiro profissional com gestão de carteira diversificada, análise de fundos mútuos e estratégias de investimento personalizadas.
Todos os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas. O valor dos investimentos pode diminuir bem como aumentar.
14 anos transformando objetivos financeiros em realidade
Com mais de 2656 clientes satisfeitos e 206 projetos concluídos, especializamo-nos em ETFs, ações blue-chip e obrigações corporativas. Nossa abordagem inclui análise técnica avançada, gestão de risco quantitativa e planeamento fiscal otimizado para maximizar retornos ajustados ao risco.
Oferecemos acesso a mercados globais, desde REITs até commodities, com foco em diversificação geográfica e setorial. Nossa plataforma integra ferramentas de análise fundamental e acompanhamento de performance em tempo real para decisões informadas.
Respostas às suas dúvidas sobre investimentos
Utilizamos algoritmos de otimização para balancear ativos entre classes como ações, obrigações e fundos de investimento. A diversificação inclui exposição a mercados emergentes, setores defensivos e ativos alternativos, ajustada ao seu perfil de risco e horizonte temporal.
Recomendamos fundos de gestão ativa e passiva, incluindo fundos de índice de baixo custo, fundos setoriais especializados e fundos de distribuição para rendimento regular. A seleção baseia-se em análise de performance histórica, rácios de despesas e correlação com outros ativos.
A taxa mensal de €250 (IVA incluído) cobre consultoria personalizada, rebalanceamento trimestral da carteira, relatórios mensais de performance e acesso à nossa plataforma de análise. Não há taxas adicionais para transações até €100.000 anuais.
Recomendamos um mínimo de €25.000 para diversificação eficaz across múltiplas classes de ativos. Isto permite exposição adequada a ações internacionais, obrigações governamentais e fundos especializados, mantendo custos proporcionais aos potenciais retornos.
Atualizações e insights do mundo financeiro
Os fundos cotados sustentáveis continuam a atrair fluxos recordes, com €45 mil milhões investidos no primeiro semestre. A performance dos ETFs ESG supera índices tradicionais em 2.3%, impulsionada por regulamentação favorable e crescente consciência ambiental dos investidores institucionais.
O BCE manteve a taxa de depósito em 3.75%, sinalizando pausa no ciclo de aperto monetário. Esta decisão beneficia obrigações de longo prazo e setores sensíveis a taxas de juro, como utilities e REITs, criando oportunidades para rebalanceamento estratégico de carteiras.
Ações de mercados emergentes registam valorização de 8% no trimestre, lideradas por tecnologia asiática e commodities latino-americanas. A diversificação geográfica prova-se essencial para capturar alpha em contexto de divergência económica global.
Oportunidades em consultoria financeira e análise de investimentos
Procuramos analista experiente para avaliação de fundos mútuos, análise fundamental de ações e modelação financeira. Experiência com Bloomberg Terminal e conhecimento de mercados de capitais europeus essencial.
Posição para gestão de relacionamento com clientes high-net-worth, desenvolvimento de estratégias de alocação de ativos e implementação de soluções de planeamento fiscal. Certificação CFA preferencial.
A diversificação é a única refeição grátis em finanças - construímos carteiras que maximizam retorno por unidade de risco assumido.Maria Silva, CFA - Diretora de Investimentos
Marcos importantes na evolução dos nossos serviços
Início das operações com foco em consultoria para pequenos investidores, oferecendo análise básica de ações e obrigações do mercado português.
Lançamento de serviços de gestão global, incluindo acesso a ETFs americanos, fundos europeus e mercados emergentes através de parcerias estratégicas.
Implementação de tecnologia de robo-advisory híbrida, integrando inteligência artificial para análise preditiva com supervisão humana especializada.
Conectados com as principais plataformas financeiras